税理士の変更をお考えの方へ
切り替え時期・必要資料・当事務所の対応について
- 今の税理士の料金を見直したい
- 連絡や説明が少なく、何をしてもらっているかわからない
- freeeを使って、経理の進め方を変えたい
税理士の変更を考える理由は、お客様によって異なります。
税理士事務所HRTでは、現在のお困りごとや、変更によって改善したいことを伺い、当事務所のサービスがご希望に合うかを確認します。
変更しても現在のご不満の解消が見込めない場合は、当事務所への変更をおすすめしません。 まずは、料金や対応方法、相談できる範囲をご確認ください。
変更によって、現在のお悩みを解消できるかご確認ください
税理士を変更すると、今より料金は安くなりますか？
当事務所では、簡易見積シミュレーターで料金の目安をご確認いただけます。基本的には、その結果から大きく変わる料金をご案内するものではありません。
正式な料金は、ご依頼内容や資料の状況を確認したうえでお見積りしますが、簡易見積の時点で高いと感じられる場合は、当事務所への変更によって料金面のご不満を解消することは難しいと考えています。
料金を理由に変更をご検討の場合は、まず簡易見積をご利用ください。
簡易見積・税務顧問の料金を確認する料金に含まれる業務と、追加料金がかかる業務はわかりますか？
当事務所では、さまざまな対応を一括して含めるのではなく、申告のために最低限必要な対応を基本として、必要なサポートを追加する料金体系にしています。
打ち合わせ、記帳代行、紙資料のスキャンなど、ご希望の対応を確認し、それぞれの料金をご案内します。ご契約前に、料金に含まれることと、別途料金がかかることをご案内します。
顧問契約をすると、毎月連絡をもらえますか？
顧問契約のお客様には、対応状況のご報告などで、月1回以上はご連絡しています。
ただし、対応状況のご報告と、業績の詳しい説明や経営についてのアドバイスは、別料金での対応です。毎月の連絡があることと、毎月の打ち合わせや経営相談が含まれることは異なります。
質問には、どのくらいで返信してもらえますか？
原則として、2営業日以内を目安に返信するよう心がけています。
詳しい資料確認や検討が必要なご相談など、通常範囲内での対応が難しい場合は、別途打ち合わせをご案内します。すべてのご質問について、2営業日以内の解決をお約束するものではありません。
顧問料に、経営のアドバイスも含まれていますか？
当事務所では、記帳・申告の業務と、業績の詳しい説明や経営についてのアドバイスを分けています。
資金繰りや損益の動きを一緒に確認し、今後の判断について相談したい場合は、別途、有料の打ち合わせをご利用いただく形になります。
打ち合わせを追加せず、記帳・申告を中心にご依頼いただく場合は、「アドバイスがない」という現在のご不満が残る可能性があります。
税理士からの助言や提案を求めて変更をご検討の場合は、相談したい内容と打ち合わせの頻度を、あらかじめお聞かせください。
専門用語がわからなくても、相談できますか？
できるだけ難しい用語を使わず、わかりやすく説明することを心がけています。
説明がわかりにくい場合や、言葉の意味がわからない場合は、遠慮なくお知らせください。
誰が対応してくれますか？ 契約前に話しやすさを確認できますか？
当面は、税理士の平田が直接対応する予定です。
話しやすさや、説明の仕方には相性があります。ご契約前の面談で、疑問や希望を伝えやすいかをご確認ください。面談時に相性が合わないと感じられた場合は、ご契約をおすすめしません。
資料を提出したら、早めに記帳・確認を進めてもらえますか？
必要な資料をご提出いただいた後、できるだけ早く記帳・確認を進めるよう心がけています。
資料が不足している場合や、取引内容に不明点が多い場合は、対応に遅れが生じます。数字を早めに確認できる状態にするためには、お客様にも資料の提出や確認にご協力をお願いしています。
毎月の作業や資料提出の流れは、以下のページをご確認ください。
記帳・資料提出の流れを見る紙資料の持参や、対面の打ち合わせは必要ですか？
当事務所では、データでの資料提出とオンライン面談を中心に対応しています。
資料を持参するための移動や、訪問対応のための日程調整などの負担を減らしたい方に向いています。遠方のお客様も、オンラインでご相談いただけます。
freeeの導入や、他の会計ソフトからの移行を相談できますか？
当事務所では、freeeを主な会計ソフトとして使用しています。freeeの導入や、他の会計ソフトからの移行についてもご相談いただけます。
松山市周辺では、別途料金をご負担いただくことで、パソコンの導入や会計ソフトを使い始めるまでの準備についてもご相談に応じます。
必要な準備や作業は、現在お使いのパソコン、会計ソフト、資料の状況などを確認したうえでご案内します。
今の税理士の処理に不安があります。過去の内容も確認してもらえますか？
当事務所でも、ミスや説明不足をできるだけ減らすよう努めています。疑問や不安がある場合は、その内容をお聞かせください。
ただし、税理士を変更するだけで、過去の処理に関する疑問や問題が解消するわけではありません。過去の処理の確認をご希望の場合は、確認したい内容を事前にご相談ください。
事業の内容や規模が変わっても、対応してもらえますか？
事業内容や規模が変わると、必要なサポートも変わることがあります。
変更後にどのような対応を希望されるかを伺い、当事務所でお引き受けできる範囲や料金を確認します。ご希望の業務に対応できない場合もあるため、ご契約前にご相談ください。
積極的な節税の提案をしてもらえますか？
当事務所では、一定の利益を確保し、事業にお金を残すことを重視しています。
特に、利益が十分に確保できていない段階では、資金繰りを悪化させるような節税目的の支出はおすすめしていません。税金が減るかどうかだけでなく、事業に必要な支出か、支出後にどれだけお金が残るかを大切にしています。
経費として計上できるかどうかは、取引内容や資料を確認したうえで判断します。
積極的な節税を主な目的として税理士をお探しの場合は、当事務所の方針と合わない可能性があるため、別の事務所をご検討ください。
当事務所のサポートが合う方
当事務所は、次のようなご希望をお持ちの方に向いています。
- freeeを導入し、日々の経理に活用したい方
- メール等で、お互いの時間を尊重しながらやり取りしたい方
- データ提出やオンライン面談で、移動や紙資料の負担を減らしたい方
- 必要なサポートを選び、内容と料金を確認して依頼したい方
- 別途打ち合わせを利用し、資金繰りや損益を経営判断に活かしたい方
一方で、電話での即時対応や、頻繁な電話相談を中心に希望される方には、当事務所の対応方法が合わない可能性があります。
電話対応は、ご契約プランに応じた有料オプションです。紙資料のスキャンや訪問対応も別料金となります。訪問については、出張費をご負担いただく前提で、日程・場所などに応じて対応を検討します。
対応内容と料金を確認する対応開始時期について
基本的には、現在の税理士事務所で決算・申告を完了し、翌期分から引き継ぐ形をおすすめしています。
期の途中での変更も可能ですが、その場合は、引き継ぐ会計データや処理済みの内容を確認するため、別途チェック料金がかかります。具体的な確認範囲や料金は、資料の状況を確認したうえで事前にご案内します。
年1回の依頼などで当期の会計処理が未着手の場合は、当期からお引き受けできることもあります。処理済みの範囲や資料を確認し、開始時期を調整します。
申告期限が迫っている場合は、期限までの期間と必要な作業量によって、お引き受けできないことがあります。変更をお考えの段階で、余裕をもってご相談ください。
ご相談から引継ぎまでの流れ
現在のお困りごとを伺います
変更したい理由、希望する対応、現在の会計ソフトや記帳状況をお聞かせください。料金や相談方法がご希望に合うかも確認します。
対応範囲・料金・開始時期をご案内します
必要な資料や情報を確認し、お引き受けする業務と料金、開始時期をご案内します。
内容をご確認いただき、ご契約へ進みます
その場で契約を決めていただく必要はありません。ご希望に合うかを確認したうえでご判断ください。
お客様から資料の返却・受け取りをご依頼ください
前の税理士事務所への返却依頼や、帳簿・会計データ等の受け取りは、基本的にお客様にお願いしています。必要な資料は当事務所からご案内します。
資料確認とfreeeの準備を進めます
受け取った資料を確認し、必要な移行作業や設定を進めます。資料の不足や確認事項がある場合は、対応開始時期を調整することがあります。
ご用意いただきたい資料
事業や引継ぎの状況に応じて、次のような資料をお願いします。作成・保管されているものが対象です。
- 帳簿、残高試算表、会計データ
- 決算書、税務申告書の控え
- 固定資産台帳、届出書の控え
- 給与・年末調整関係の資料
すべてを揃えてからご相談いただく必要はありません。まずは、お手元にある資料をお知らせください。
freeeへの移行と費用
freeeへの移行では、お客様にも利用契約、資料の受け取り、口座連携などをお願いします。当事務所では、登録支援、設定、データ移行、引継ぎ資料の確認などを行います。
初回のfreee初期設定費用
55,000円（税込）
上記の初期設定費用には、パソコンの導入に関するサポート費用や、直接お伺いする場合の訪問費用は含まれていません。 ご希望の場合は、別途料金がかかります。
具体的な作業範囲や追加費用は、資料等を確認して事前にご案内します。
料金の詳細を見るご協力のお願い
記帳・確認や申告を円滑に進めるため、資料の提出や確認事項への回答は、当事務所からご案内する期日までにお願いします。
期日に間に合わない場合は、早めにご連絡ください。資料の不足や回答待ちが続く場合は、作業完了や申告までのスケジュールに影響することがあります。
よくある質問（Q&A）
前の税理士への連絡も代わりにしてもらえますか？
資料の返却依頼・受け取りは、原則としてお客様にお願いしています。必要な資料がわからない場合はご案内します。
資料の受け取りが遅れた場合はどうなりますか？
不足資料と必要な作業を整理し、対応を始められる時期をご案内します。
契約後、合わないと感じた場合は解約できますか？
はい。最低契約期間の縛りは設けていません。解約時は事前にお申し出ください。未払い報酬や値引きの精算などは契約内容に従います。
相談したら契約する必要がありますか？
ありません。対応内容や料金、相性を確認し、ご納得いただける場合にご依頼ください。
税理士の変更について、ご相談ください
初回相談は45分まで無料です。
オンラインで全国からご相談いただけます。
「料金を見直したい」「連絡方法を変えたい」「経理を効率化したい」など、変更によって改善したいことをお聞かせください。
当事務所で対応できることや料金をご案内し、ご希望に合うかを一緒に確認します。
税理士の変更について相談する